Во првиот дел, главниот јунак Конрад успешно ги совладува замките на месечината на Saturn Titan и нечовечката конкуренција наречена „Tower of Death“ (потсетува на филмот Running Man), како и справување со вонземјанската раса морфи, кои претставуваат закана. на сите цивилизации во целиот познат универзум. Но, не трајно. Се чини дека Морфите се вратија, а уште повеќе - пријателот на Conrad, Ian, е киднапиран. Дали морфите стојат зад неговото исчезнување? И ако е така, зошто? Ќе треба сами да дознаете... Откријте ја подлината завера на време и повторно спасете го нашиот Сончев систем.